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哪些低位光伏股票值得关注?
2022-12-12
据行业评估数据显示,到2025年,每万吨多晶硅硅料可生产光伏组件规模可望达到4GW。预计2023年光伏供应链瓶颈将逐步消除,释放装机增长潜能。
——【摘要】

据行业评估数据显示,到2025年,每万吨多晶硅硅料可生产光伏组件规模可望达到4GW。预计2023年光伏供应链瓶颈将逐步消除,释放装机增长潜能。在装机需求高景气的基调下,随着N型电池组件加速推广、地面电站市场明显复苏,光伏行业结构性机遇凸显,技术红利兑现,看好N型技术、辅材、组件及逆变器等产业链环节和优质公司。随着电池大尺寸、薄片化的不断发展,光电转换效率不断提升,每瓦电池片所需的硅料量呈现逐渐下降的趋势。这就意味着,每万吨多晶硅硅料可生产光伏组件将会不断提高。

中国光伏行业的主线逻辑主要是三点:

全球能源革命:最近两年光伏的崛起,最根本的原因是光伏是全球“能源革命”不可回避的关键领域。

需求巨大: 不仅仅是中国,全球对于光伏的需求都是巨大的,并且未来几年都有稳定增长的预期。这一点可以从今年来光伏装机数量看到,2021年全球光伏装机预计150-170GW,2022年全球光伏装机预计180-225GW。

光伏成本逐年降低:得益于近几年光伏各产业链成本的优化及技术的进步,光伏成本逐年下降。当光伏成本降低到足够多时,理论上可以对其它所有发电方式产生替代作用,这也是目前市场的共同预期。在高通胀、高本土制造成本、高能源价格等三重主要因素压制下,欧美对于中国以及相关海外制造基地的组件产品将保持开放态度。减关税降低国内通胀、本土高成本无法替代生产。

通常,由于光伏企业普遍对存货减值比较敏感,所以产业链终端对持续的涨价祖自宏出现报复性反弹,一旦出现需求下滑、产品价格看跌的时候,全行业就会普遍采取按需采购的策略,导致跌价加剧。光伏装机需求未来十年迎来十倍增长,拥有巨大的市场空间。光伏设备将充分受益。重点关注受益技术迭代+具平台化布局能力公司。

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